[转帖]互联网研究系列报告－即时通信（2004）

zjol

报告摘要

预测即时通信市场将保持高速发展势头，2004年用户数量将增长到5,900万，增长率为51%；2005年用户数量将增长到8,700万，增长率为47%。

即时通信用户具有高忠诚度和弱排他性的特征，决定了市场竞争格局不稳定，风险和机会将会长期并存，市场竞争变得越来越激烈。

近期厂商争夺的重点是吸引更多的用户和提高用户忠诚度，以Tencent为代表的即时通信服务供应商利用拥有的庞大用户群和合适的商业模式，已经获得了较大的收益。

随着用户群的进一步增长，细分市场成为下一步厂商开发的重点，找到适合自身特点的商业模式将是厂商发展甚至生存的关键。

即时通信发展的方向是与互联网和移动服务的紧密结合，将会渗透到增值服务甚至基础服务的各个方面。电信运营商进军即时通信行业存在较大的机会。

顾问作为最早介入并专注研究电信数据增值业务的咨询企业，基于自己对电信市场的多年积累，通过对即时通信用户市场的大样本数据调研，结合对业界专业人士的深访和二手资料分析，完成了这份报告。本报告将帮助即时通信服务供应商、电信运营商和潜在投资者发现未来的市场机会，争取新的市场空间，同时创新性的探索商业模式，从而获得快速发展并且实现收益。

本报告研究的主要内容包括：

* 即时通信的现状和趋势

* 即时通信的价值模型

* 即时通信的价值链和商业模式

* 即时通信的用户需求

* 即时通信的竞争格局

发现

即时通信市场规模和竞争态势

* 经过5年的发展，目前中国的即时通信市场正处于生命周期中的发展阶段，属于高速增长期，未来市场潜力巨大。

* 个人即时通信业务发展迅速，2003年用户3,500万人，市场规模2.3亿，预计2004年用户达到4,300万人，市场规模达到5.8亿。

* 针对个人用户的即时通信产品主要为TencentQQ、MicroSoftMSN、网易泡泡、新浪UC、ICQ、雅虎通、搜狐搜Q、IMU等。其中，TencentQQ占据80.6%的市场份额，处于绝对领先地位，但是地位并不稳固。MicroSoftMSN、雅虎通和ICQ是最有潜力的竞争者。

即时通信的价值与价值实现

* 即时通信具有三个层次的价值：核心价值、外延价值和潜在价值。

* 即时通信的核心价值体现在实时沟通、状态呈现、寻找好友和信息存储等方面。对应的即时通信基础服务目前主要是由即时通信厂商免费提供。

* 即时通信的外延价值来源于三个方面：基于互联网的增值服务、基于移动网络的移动增值服务和使用即时通信App和服务带来的品牌价值。即时通信厂商盈利的主要方式是实现外延价值。

* 潜在价值主要表现为即时通信工具的用户凝聚作用带来的在此基础之上开展各种服务的可能性。

即时通信产品和产业链

* 即时通信的服务已经由最初的单纯提供互联网基础服务扩大为提供包括互联网、固话网和移动网在内的多项基础和增值服务。在未来的即时通信产业中，最有市场潜力的两大新增值业务是VoIP和PTT。

* 产业链完善的标志是：运营商全面参与提供即时通信各类服务和专业服务提供商SP和内容提供商CP的大量出现，目前的产业链正处于调整和细化阶段。

即时通信行业主要商业模式和创新

* 目前，基于即时通信核心价值的基础服务处于免费提供的状态，即时通信供应商的收入来源集中在外延价值的实现。

* 用户的数量和忠诚度是即时通信价值实现的基础，这决定了各家厂商的商业模式无一例外的以用户为中心。所有的即时通信服务提供商都在不惜代价采取各种手段争夺潜在的用户资源，提高用户的忠诚度。

* Tencent利用QQ忠诚度高而活跃的大量用户，通过增值服务获得高额收入，商业模式比较成功；门户网站由于用户粘性的下降，依赖人气的商业模式难以持久；MSN和雅虎通继续发展用户，并不急于实现收入；ICQ没有正式进军中国市场就已经拥有为数众多的用户，发展潜力很大；IMU进行了很好的商业模式创新，同样存在用户粘性的制约。

研究方法

本报告主要通过运用定性和定量方法，研究市场的一手和二手数据和信息得到相关结论。

报告中的一手数据和信息主要有两个来源。

* 第一个来源，报告中用户行为和需求部分的数据和信息来源于大家对电子商务个人用户的互联网调研，该调研的相关信息如下：

* 调研时间：2004年9月23日-30日

* 样本量：6,126份，其中有效样本5,720份。

* 第二个来源，采用深度访谈的方式与来自即时通信厂商的5位资深人士进行了深入的交流。

报告中的二手数据和信息主要通过下面的方式获得：

* 行业公开信息

* 行业资深专家公开发表的观点

* 政府数据与信息

* 相关的经济数据

* 企业年报、季报

* 观点库

* 数据库

在报告中的数据和信息都是经过反复的交叉检查获得的结果，相信报告中的数据和信息是精确且有意义的。

正文目录

1 相关定义和研究范畴 1

1.1 相关定义 1

1.2 研究范畴 2

2 即时通信市场概述 3

2.1 中国互联网发展概述 3

2.2 即时通信用户数现状和预测 5

2.3 影响即时通信发展的因素 6

2.4 即时通信在互联网发展过程中所处的位置 7

3 即时通信的价值模型 8

3.1 即时通信价值分类 8

3.2 即时通信的价值模型 9

3.2.1 即时通信的核心价值 10

3.2.2 即时通信的外延价值 11

3.2.3 即时通信的潜在价值 11

4 即时通信价值链分析 12

4.1 即时通信价值链的演进 12

4.2 产业链演进对市场格局的影响 14

4.3 即时通信的服务创新 15

4.3.1 VoIP 15

4.3.2 PTT over Cellular（PoC） 16

5 即时通信的商业模式 17

6 即时通信用户研究 18

6.1 即时通信用户消费行为和习惯分析 18

6.1.1 用户接触即时通信的时间 18

6.1.2 用户经常使用的即时通信工具数量 19

6.1.3 用户使用新的即时通信工具的原因 19

6.1.4 主要即时通信工具的用户帐号数量 20

6.1.5 主要即时通信工具的好友数量 21

6.1.6 主要即时通信工具的好友来源 22

6.2 即时通信用户需求分析 23

6.2.1 主要即时通信工具的用户满意因素 23

6.2.1 主要即时通信工具的用户不满意因素 24

6.3 即时通信用户背景分析 25

6.3.1 用户性别构成 25

6.3.2 主要即时通信工具的用户性别构成 25

6.3.3 用户年龄构成 26

6.3.4 主要即时通信工具的用户年龄构成 26

6.3.5 用户职业构成 27

6.3.6 主要即时通信工具的用户职业构成 27

6.3.7 用户收入构成 28

6.3.8 主要即时通信工具的用户收入构成 28

7 即时通信市场竞争研究 29

7.1 即时通信工具的排名和份额 29

7.2 即时通信工具竞争力蜘蛛图 30

7.3 即时通信竞争格局幻方图 31

7.4 领先者 32

7.4.1 Tencent 32

7.5 挑战者 37

7.5.1 MicroSoftMSN 37

7.5.2 网易泡泡 39

7.6 理想者 40

7.6.1 雅虎通 40

7.6.2 IMU 42

7.6.3 TOM-Skype 44

7.7 补缺者 45

7.7.1 新浪UC 45

7.7.2 搜狐搜Q 46

7.7.3 ICQ 47

图目录

图2-1 中国互联网的用户数现状及预测 3

图2-2 中国互联网的上网计算机数现状及预测 3

图2-3 中国即时通信用户数现状和预测 5

图2-4 互联网发展阶段分析 7

图3-1 即时通讯的价值模型 9

图4-1 即时通信阶段产业链 12

图4-2 PTT over Cellular服务的定位 16

图5-1 即时通信的商业模式 17

图6-1 用户接触即时通信的时间 18

图6-2 用户经常使用的即时通信App数量 19

图6-3 用户使用新的即时通信工具的原因 19

图6-4 主要即时通信工具的用户帐号数量 20

图6-5 主要即时通信工具的好友数量 21

图6-6 主要即时通信工具的好友来源 22

图6-7 主要即时通信工具的用户满意因素 23

图6-8 主要即时通信工具的用户不满意因素 24

图6-9 用户性别构成 25

图6-10 主要即时通信工具的用户性别构成 25

图6-11 用户年龄构成 26

图6-12 主要即时通信工具的用户年龄构成 26

图6-13 用户职业构成 27

图6-14 主要即时通信工具的用户职业构成 27

图6-15 用户收入构成 28

图6-16 主要即时通信工具的用户收入构成 28

图7-1 即时通信工具的排名和份额 29

图7-2 即时通信工具竞争力蜘蛛图 30

图7-3 即时通信竞争格局幻方图 31

图7-4 Tencent2001年到2004年的收入构成 32

图7-5 TencentQQ的价值链 33

图7-6 Tencent用户选择的第二即时通信App 36

表目录

表3-1 即时通信价值分类 8

表7-1 Tencent的收费渠道 33

表7-2 Tencent的产品和服务 35