世界光通信市场动向--摘编

饿了就吃包子

一、概述
    自电信泡沫破灭以来，全球光通信市场经历了数年的低迷，但近年来出现了转机。特别是2005年，光通信许多领域的市场都出现了两位数的增长，其中光纤光缆、光网络设备、光器件分别比2004年增长了15%、22%和11%。许多大的供应商的经营状态有所改善。某些产品如光部件价格也趋于稳定。这使业界人士的信心大增。正如Nortel企业光网络部的负责人Philippe Morin在OFC/NFOEC大会上说，光通信行业令人伤感的时期已成为过去。他认为，每一波重大的（技术）创新都会经历繁荣、泡沫破灭、黄金时代这三个阶段，而大家正处于黄金时代的开始。Morin称，Nortel企业2005年光端口的交货量已超过1999年，是该企业自2000年以来第二个最好的年份。另外他还指出，美国2005年的光纤使用量也超过了1998年的水平。海底光缆方面，近年来又出现了相当多的新建或扩建工程。
    当前的光通信市场，竞争比以前更加激烈，并且具有了一些新的特点。这种竞争，主要体现在两个方面：争夺用户的竞争和供货问题上的竞争。例如在美国，Verizon企业的接入用户每年减少8%，这意味着MSOs(多路CATV运营商)夺走了大量用户。MSO在重建网络上的大量投资，迫使普通运营商也不得不加大投资，这在客观上促进了对光网络设备的需求。另外，移动运营商迫于竞争的压力，也需要用自建的网络取代迄今所用的租用线路，这给设备供应商又带来了新的机遇。服务提供商需要盈利，这意味着，运营商和一级供应商之间即使是最牢固的互信关系，也会被那些能以竞争性价格提供替代品的新企业打破。这种情况给所有供应商带来了新的商机，当然也带来了新的竞争威胁。不久前，Marconi企业在BT(英国电信)的21CN工程的投标中失利，对所有的一级供应商来说都是一个警示：它们必须要维持自身在产品和价格上的竞争力。
二、光纤光缆
    2005年全球光纤市场的情况可以说是近几年来最好的。据KMI和Corning这两家权威企业的统计，2005年全球光纤使用量增长了15%，Corning企业还给出了具体的数字：6800万光纤公里，而2004年只有5800万光纤公里。KMI还预计，全球光纤光缆市场（使用数量）今后五年还将保持每年两位数的增长，并将在三年内超过2001年高峰时的水平。美国是世界上增长最快的光纤市场，其光纤敷设量从2003年的768万公里增长到2005年的1744万公里，两年就翻了一番。其中ILEC（传统本地交换运营商）2005年的光纤使用量为1152公里，占当年美国光纤总用量的70%。今后4年，美国的ILEC还将用掉5760万公里的光纤。另外，美国的各个MSO的光纤使用量也很大，从现在到2009年累计将可达到830万公里。欧洲2005年光纤市场的增幅在全球几大市场中仅次于北美，宽带业务的迅速发展促成了欧洲光纤市场的繁荣。据KMI预测，欧洲宽带用户的总数在2005--2010年将以25%的复合年增长率（CAGR）增长，而这种增长主要是由于光纤接入网的发展造成的。因此，欧洲建设接入网的光纤需求强劲，预计从2005年到2010年，欧洲宽带接入网的光缆敷设量累计将达到3730万光纤公里。但是，缺乏广泛的、基于设备的竞争、环路长度较短以及视频业务的需求较低这些不利因素，使欧洲的光纤需求收到了一定的制约。
    中国2005年的光纤使用量占全球用量的比重为20%，仅次于北美（25%），仅次于北美（35%）。据KMI预测，中国和美国这两个国家将在2006年--2007年占到全球光纤需求量的50%左右，而AT&T、中国移动和Verizon这三家企业在2004年--2005年全球光纤需求量的增长中占了55%的比重，2006年仍将在20%以上。
    据国内媒体报道，2005年我国通信电子行业光纤光缆产量销量稳步增长。电子百强企业相关光纤光缆厂家在去年销售光纤712.2万公里，同比增长31.2%，光纤销售1709.5万芯公里，同比增长44%。许多光纤企业负责人称，随着海外市场的开拓速度加快，以及即将到来的3G建网、宽带、FTTH等内需拉动，我国光纤市场有望在今后几年走出低谷。另外，光纤产业链利润向下游转移（即从上游光纤预制棒向下游光纤转移），也使中国光纤光缆企业有了盈利提升的空间。但同时也应看到，国内光纤光缆市场前几年存在的若干问题也不是一下就能解决的。目前整个市场仍存在过度竞争、产能远远大于需求、价格战、产品质量参差不齐等问题。为使国内光纤光缆产业持续发展，产业整合势在必行。
三、光通信设备
    光通信设备（简称“光设备”）市场在上世纪90年代中期起飞，2000年达到230亿美金的顶峰，以后急转直下，2003年全球光设备市场已下滑到不足2000年的三分之一。
光设备市场的崩溃也是整个光通信产业混乱状况的缩影，大批企业倒闭，成千上万工人失业。但经过三年下滑以后，光设备市场终于在2004年初稳定下来，2004年年底光设备销售开始增长，市场恢复得以确认。
    2005年，光设备需求的增长加快。因为全球各地的服务提供商改变了对光纤网络投资的态度，投资的思维从战术上的求生存改变为重视服务扩展这样的长远战略，这导致服务提供商2005年把资本投资转向光设备，使全球各地、各种类别光设备的销售有了较大增长。据Dell'Ore Group的统计，2005年全球光设备市场超过了80亿美金，比上年增长22%。其中北美增幅较大，其次是亚太，然后是欧洲。
    在产业萧条时期，北美光设备销售大幅下降，因为服务供应商可以使用多余的网络容量，而这种容量富余是他们在繁荣年代过度建网造成的。到了2004年年中，北美的服务供应商已经用完了这种剩余容量的大部分，开始建设新的网络，以使他们扩大用户的宽带业务和企业的稿宽带业务，因此北美的光设备市场去年的增幅高达29%。
    欧洲的服务供应商在光通信繁荣时期扩建网络的力度不如北美，所以欧洲光设备市场恢复得较早，2005年两位数的增长不过是2004年初就已开始的增长势头的继续。
在各类光设备市场中，SONET/SDH复用设备几乎占2005年整个市场的三分之二。SONET/SDH复用设备一般被认为是一种传统技术，在全球各地服务供应商的网络中有着广泛应用，并将继续是城域光网络的技术选择。
    在2005年前的四年中，服务供应商对长途DWDM网投资极少，因为有剩余容量。但随着剩余容量的减少，2005年长途DWDM系统的销售出现反弹，市场销售自2000年以来首次实现了增长。城域DWDM系统的优势在于与SONET/SDH复用设备相比其容量较大，但高昂的价格和网络结构有限的灵活度使城域DWDM系统在迅速取代SONET/SDH复用设备上受到限制。然而在2005年，价格的下降和DWDM技术的不断发展（例如可重构光上下复用器即ROADM）提高了城域DWDM系统的吸引力，导致其销售额增长了40%。
    光交换机既用于城域网也用于长途网络；它是所有光设备中增长最快的一类，但在整个光设备市场中只占5%的份额。
    改善了的市场环境使几乎所有主要的光设备供应商的销售额都有了增长。这个市场事多层次的，顶级的供应商一般来说会在某些地区占统治地位，而在另一些地区处于若是甚至不存在。例如，富士通、Alcatel和HUAWEI分别在北美、欧洲和亚太占有最大的市场份额，他们当中没有一家在其各自占优势的地区以外的地方被列入“三巨头”。
    2006年底光设备市场使将进一步好转，因为05年需求增长的势头不减。宽带网业务的发展将推动SONET/SDH和DWDM设备在城域网的应用，而长途骨干业务的增长也将推动长途DWDM系统和光交换机需求的增长。
四、FTTH
    近年来，FTTH（光纤到户）在全球各地，特别亚洲、北美和欧洲呈现蓬勃发展的局面，FTTH也是促成光纤市场复苏的主要动力之一。
    据Dittbener Associates 企业发布的消息，2006年第一季度，全球FTTH端口交货量比上季度增长了180%。在新增的92.5%万FTTH用户中，日本占81.5%。
在这些交付的端口中，75%是支撑GePON（在美国称为EPON）的，余下25%的端口是支撑BPON的。EPON也是日本广泛采用的技术。GPON虽然很少应用，但它是去年年底AT&T、Verison、Bell South等企业进行RFP（征求报价）的基础。
亚洲（其实是东亚）在发展FTTH方面处于全球领先地位。据TDG企业预测，亚洲的FTTH用户将从2005年的500万增加到2010年的4000万，并且到那时亚洲的FTTH用户将占到该地区家庭宽带用户总数的25%。
    日本的目标是今年增加300万FTTH用户，最终计划是3000万。
    中国的各大运营商在全国各地积极进行了FTTH的试点工作，FTTH的普及只是时间问题。一些大的供应商也推出了各自的FTTH解决方案，帮助运营商建设了一系列FTTH试点工程。例如，烽火通信在FTTH方面已成为一支非常活跃的生力军，该企业已经在北京、上海、武汉、成都等地以及东南亚、欧洲等海外市场实施了数十个颇具影响力的FTTH工程，得到了相关运营商的高度认可。
    美国方面，到今年一月，已通过的FTTH用户点360万，而已连接的用户则从去年11月的32.3万户增加到今年2月的54.8万户，增幅高达70%。美国RVA企业的官员认为，随着用户数的不断增长，FTTH正在迅速成为21世纪信息经济的基础设施。
    欧洲FTTH市场近年来有较快发展，但仍然比亚太、美国落后较多。去年，欧洲已通过的用户数和大楼数分别增长了18%和28%，这个速度不算慢，但与亚太、美国等地40%或50%的速度相比就显得太低了。有人认为，即使到2008年，欧洲“已通过（passed）”的用户数也将少于日本目前的用户数。
    欧洲的FTTH市场有两大特点，一是发展不平衡，现在用户的97%集中在五个国家，即瑞典、意大利、丹麦、荷兰和挪威；二是FTTH工程中有67%是市政当局和电力企业建设的，其余的属于住房建筑企业等，由传统电信运营商发起的只占8%。主要原因是缺乏美国所具有的若干推动因素，如竞争等，以及管理框架的不健全。
    欧洲虽然总体上落后，但近期出现了加快发展的动向。例如，阿姆斯特丹市启动了到今年使FTTH用户达到4万户的计划；维也纳市也计划发展95万个家庭用户和7万个企业用户。欧洲还十分重视塑料光纤在FTTH中的应用，今年1月，9个欧洲企业和研究机构联合发起了POF-ALL（POF-ALL意为：以用户用得起的超高速的链路开辟光网络的未来）工程。这项工程得到了欧盟（EU）160万欧元的拨款，将于2008年运行。POF-ALL工程的最终目标是开发一种用于FTTH的光modem，速率为100Mbit/s至1Gbit/s，传输距离100~300m，为此将使用大直径的塑料光纤（POF）。POF在这类应用中的优势是非常明显的：用普通工具很容易处理和端接，传输的是可见光，机械性能好（有弹性），大直径POF的外径大于0.5mm，也可能达到1.0mm，因此易于安装。