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发表于 2024-10-31 18:13:53 |显示全部楼层

编辑:吴炳见

AI中有三门生意:修塔、搬砖、和好奇心产品。

如果加一个讨论范围,那就界定是AI中的2C产品好了。三门生意对应三种不同体量的投入,也对应了三种收益。

修塔就是平台型产品,需要花巨大的成本把塔修起来,把用户圈在塔里,这个 super App 的塔一旦修成,能把用户圈住十年、二十年,相对稳固。

修塔的生意注定稀少,比如微信、抖音、快手、美团、小红书,每个时代能称之为修塔的产品也就十多个,是经过严峻竞争筛选出来的生意。

这类产品是国民级产品,可能几千万日活是基本的,用户留存率极高。这类生意通常有垄断属性,商业模式上有很强的定价权。只要用户留在这里,就会源源不断生出钱来,这是LTV的生意(Life Time Value,客户终生价值)。因为LTV够大,CAC再贵也划得来(Customer Acquisition Cost,客户获取成本),所以修塔的玩家不算小账,算大账。

理解了修塔,就能理解搬砖了。

搬砖比修塔容易很多,上来就能搬,搬了就能赚钱,不垄断,很多人都可以做搬砖生意。比如我基于大模型做了一款小游戏,需要向抖音和微信购买用户,引导用户玩游戏、在游戏里付费,如果长期留存率不是显著的高,这就是搬砖的生意,也可以简单理解成流量生意。

在这类产品里,用户或许会留存数月,但很难留存数年,大多数情况下是没有高复购率的。这类生意很难奢求 LTV,而要看 ROI(Return On Investment)。

搬砖生意的本质是 ROI,我买一个用户多少钱,这是 I,这个用户过来后我收多少钱,这是 R,ROI必须大于1,不然就是赔钱买卖。中间的利润就是我的搬砖辛苦费

搬砖的人有很多,总有高手能做成了搬砖第一名,年净利润几亿、甚至几十亿。但都苦于一个事,每搬一块砖,就需要向修塔者纳税,剩下多少利润,取决于搬砖税多少。

什么是好奇心产品?约等于现象级产品,激发了用户的好奇心,用户但很愿意尝鲜试用,但未必长期用。最典型的代表是Midjourney,起来快,但流量流失也快,现在的流量比去年同期已经下降了四成。

好奇心是最好的拉新方式,对于这类产品,大家更应该看他有多炸,用户来的有多猛,至于长期留存可能是过分的奢求了。谁是第一个推出的,谁将吸引最多的注意力,Sora是第一个发出惊艳demo的视频模型,可灵是第一个可用的视频模型,都吸引了很多注意力,大V会为此狂发twitter,这些twitter又成为资讯素材,这些资讯又吸引了更多用户前来观光。

用户来体验AI中的好奇心产品,就是在追模型的进展,观光团在体验完产品后通常都会发一条朋友圈,产品的效果越新奇,用户越有动力发朋友圈,通过朋友圈吸引来的新用户越多。

无论是做修塔、搬砖、还是好奇心产品,只要认清自己是什么,大家都有光明的前途。实际创业中的痛苦,往往来自于错配!明明做的是搬砖的生意,非要认为自己做的是修塔的生意,付出修塔的成本,赚着搬砖的钱,怎么算都算不平。

这三门生意的目标是不一样的。

对修塔来说,创业团队的大部分收益来自股权,短期的盈利并不重要,只要建塔成功,盈利是迟早的事,二级市场会给一个合理的 PE,通常 PE 在 20 以上是轻松的事情,市值通常在百亿美金以上。创始人和高管的收益大都来自股权的变现,这是投资人最喜闻乐见的方式了。

对搬砖来说,大部分收益自利润分红,少部分来自股权收益。这里有个巨大的陷阱,很多时候,创始人会看砖成塔,错以为自己在做修塔的生意,会投入巨大的成本,组超大型团队,来做一个本质是搬砖的生意,这导致这门生意迟迟难盈利,自然也就谈不上分红。

又因为融了巨额的钱,引入了太多投资人,签定了合格 IPO 的时间,只能华山一条路去冲IPO。但二级市场极为理性,这类生意不易获得高 PE,这时创始人才会意识到,与其赚股权的钱,不如踏踏实实赚利润分红。

这种陷阱比比皆是,原因很多,很多人并没有修塔和搬砖的意识,听到的都是字节的创业故事,宏大叙事想的多,生意想的少,自然就朝着修塔去了。即便有意识,但创始人太有梦想,愿力太强了,一不小心自己把自己忽悠了,看砖像塔。也可能因为创业之初缺本钱,就融了VC的钱,遇到资本市场行情好,就一路融了很多轮。有时是因为市场出现了资产荒,投资人硬把搬砖的生意炒成了修塔的生意。

好奇心生意就比较简单了,第一步根本不用考虑赚钱,就是赚注意力,“爆”是唯一的短期目标,爆了后,就意味着获客成本几乎为零,不用走“买用户”这条路,也就不用向修塔者纳税了。至于长期留存,那是后面要考虑的事了。

AI中好奇心产品的玩法,已经有几个标准范式了,比如从 Midjourney开始,到 Pika,到Viggle,都是把模型接入 discord,利用 discord快速完成冷启动,吸引到百万千万量级的用户。这种产品通常需要一些技术创新,能实现之前无法实现的效果。或者需要一些产品形态的大创新,越奇越好。这才会吸引好奇心群众来围观,一旦爆了后,媒体会自发的评测,用户会在朋友圈里自发晒体验。

好奇心产品很适合技术导向和融资导向的项目,技术足够领先,可以交付一个很炸的好奇心产品,投石问路。成为现象级产品后,总有投资人会看到其中潜力,追加投资支撑做一个完整产品。

技术、好奇心产品、融资,这三者是自洽的。

大家泾渭分明的讨论了修塔、搬砖、好奇心产品,这只是个思考框架,实际创业中,未必这么清晰

比如一款产品稳定在 100 万日活,长期留存率很高,但无法扩大用户群,这是修塔还是搬砖呢?

比如先做了个内涵段子,再做今日头条和抖音,这是不是先搬砖,再修塔呢?

比如Midjourney,他的用户中肯定有相当比例的好奇心用户了,但也有每天都用、把Midjourney融到业务流程中的忠实用户,那他是修塔、还是好奇心产品呢?

可能还是要根据数字来定性,有多少好奇心用户,有多少忠实用户。

现在还处于AI行业的极早期,搬砖生意和好奇心产品多一些,塔还不多。分清修塔、搬砖、好奇心产品,可能最大的好处是,让大家不再纠结,不再既要又要还要,做什么样的生意,付什么样的代价

So,你是在做修塔、搬砖、还是好奇心产品?

编辑先容:吴炳见,心资本Soul Capital合伙人,前某大厂mobile产品经理+战略分析,之前就职于险峰和联想之星。参与投资过多个大模型和AI应用项目。关键词LLM、AI Native、AI infra、Robotics。


来源:36kr

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