Omdia分析师谈HPE收购Juniper对网络市场的影响

无聊小北

来自市场研究企业Omdia的报告写到，收购可以带来许多好处，例如实现战略目标、获得竞争优势，并产生投资回报（ROI）。对于HPE来说似乎也是如此，该企业在2024年初宣布收购瞻博网络（Juniper Networks），震惊了竞争对手和整个科技行业。此次收购标志着HPE积极进军网络服务提供商行业，特别是在路由和交换机领域，它将成为游戏规则的改变者。

对路由和交换机行业服务提供商的影响

此次收购开启了一个竞争激烈的网络行业时代，网络技术的发展将建立在原生AI模型、日益智能的超级计算机和云能力基础上。HPE作为网络服务提供商行业的新参与者，借助瞻博网络在网络设备、产品和解决方案方面已经建立的良好声誉，在赢得行业信任方面将具备优势。此外，收购完成后，瞻博网络经验丰富的路由领域专家将继续在HPE任职并提供引导。

对Tier 1系统供应商尤其是路由和交换机服务提供商之间竞争的影响

随着数以百万计的企业将其IT应用迁移到云端，以及工业互联网的需求激增，许多垂直行业正在融合信息技术/运营技术（IT/OT）网络，以打造智能IP生产系统。HPE凭借其端到端（E2E）网络产品和解决方案及时进入网络行业，再加上瞻博网络的领导地位以及与服务提供商建立的合作关系，这必将对主要的Tier 1系统供应商构成挑战，例如思科、HUAWEI、诺基亚、中兴通讯、Ciena以及新兴白盒社区厂商。

同时，此次收购将对专门从事网络、企业、网络管理和编排系统的Tier 2供应商（如Mavenir、戴尔和Oracle）产生重大影响。尽管戴尔和Mavenir拥有一些网络解决方案，并且在各自的利基市场表现良好，但在收购交易完成后，他们将面临来自HPE的激烈竞争。

App为王，硬件其后

尽管在网络设备方面拥有巨大的市场份额，但许多Tier 1系统供应商仍无法实现资本化或开发业务并推动项目，因为缺乏在App能力方面的成熟专业常识。结合瞻博网络的原生AI网络产品和解决方案组合，HPE凭借在IT服务器和App以及运营支撑系统（OSS）和业务支撑系统（BSS）集成和编排方面的的成熟能力，有望成为赢得业务的潜在领导者。

园区交换机（园区网）

与其他Tier 1系统供应商相比，HPE将成为一个更强大、更有竞争力的市场参与者。这是因为，即使在进行收购交易之前，HPE和瞻博网络就已经拥有先进成熟的园区网络产品。通过收购瞻博网络，HPE现在可以将瞻博网络的Mist AI能力整合到其GreenLake边缘到云（edge-to-cloud）平台，在云超级计算解决方案中提供网络即服务（NaaS）。此外，HPE将能够逐步淘汰用于边缘计算和5G核心网的Aruba交换机。因此，收购瞻博网络将使HPE能够完成IT运营（AIOps）和路由设备的AI拼图。此外，瞻博网络的Mist AI和AI故事发展迫使HPE将IT管理与网络合并。

数据中心网络

数据中心网络已成为网络供应商新的收入来源。HPE现在能够在为众多企业和垂直云网络提供数据中心用例、应用程序和叶脊网络架构方面与Tier 1供应商展开竞争。

路由芯片

HPE收购瞻博网络将使HPE获得瞻博网络在路由芯片和芯片组方面的专业经验。此次疫情使供应商认识到在供应链和创新方面减少对第三方依赖的重要性。瞻博网络洞察到了这一需求，并为其多服务边缘MX系列路由平台制定了优化的芯片策略，以推动企业和消费者案例的发展。瞻博网络为MX系列路由平台提供的7纳米工艺Trio 6机器学习芯片将提供大规模IPv6路由和可编程性。所有这些都将使HPE赢得服务提供商的信任，并在数据中心边缘、消费者边缘、业务提供商边缘、移动边缘以及对等和托管服务的IP网络行业中站稳脚跟。

HPE网络服务提供商区域竞争展望

根据对服务提供商区域市场的深入分析，尤其是在路由和交换机领域，Omdia预计HPE将面临不同程度的竞争。然而，这一预测只能在适当的时候才能得到证实。

北美：在北美赢得市场份额的机会更大，因为该地区的服务提供商在采用新供应商和进行实验方面态度不那么犹豫。在这笔收购交易之前，瞻博网络和HPE的产品都已经在各自的领域确立了地位，这使得它们更容易占领市场，特别是在企业和云服务提供商领域。然而，预计它们将面临来自思科、诺基亚、Ciena和新兴的白盒解耦供应商社区的激烈竞争。

亚洲和大洋洲：在亚洲和大洋洲地区很难获得显著市场份额。尽管瞻博网络享有盛誉，但由于HUAWEI、思科和中兴通讯的强大影响力，进军网络服务提供商市场，特别是IP路由和交换机领域相当具有挑战性。在中国市场，HUAWEI和中兴通讯占据主导地位，几乎难以攻破。然而，在澳大利亚和新西兰市场，尽管诺基亚的强大影响力预计将构成激烈的竞争，但仍有机会赢得服务提供商和渠道合作伙伴的信任。

欧洲、中东和非洲：由于瞻博网络已成为许多服务提供商和企业客户的首选，HPE极有可能在欧洲获得市场份额。然而，TIP供应商、诺基亚、思科和新兴白盒社区供应商将构成挑战。对于HPE来说，在欧盟国家与HUAWEI和中兴通讯进行竞争所面临的挑战要小一些。然而，在中东和非洲国家，HPE将面临来自HUAWEI、思科和中兴通讯等厂商的激烈竞争。

拉丁美洲和加勒比地区：由于HUAWEI、中兴通讯、思科和诺基亚的强大影响力，HPE在该地区将会面临非常激烈的竞争。

结论

Omdia资深首席分析师Sameer Ashfaq Malik指出，收购完成后，HPE有望成为网络服务提供商（路由和交换机）市场领先的端到端产品和解决方案提供商。这将使服务提供商能够一站式购买端到端IT服务器或App管理、自动化、安全、AI智能网络产品和解决方案，从而促进数字经济的发展。

然而，尽管此次收购交易带来了明显的好处并围绕此进行了广泛的讨论，但HPE不能在其网络产品和解决方案、研究和技术创新、发布路线图等方面犯错误或者效率低下。HPE必须履行其愿景，建立市场势头，并且不要低估来自Tier 1路由和交换机供应商（思科、HUAWEI、诺基亚、中兴通讯、Ciena）的激烈竞争，他们已经在行业当中拥有良好的声誉，并且市场份额和影响力巨大。