西方制裁将如何影响俄罗斯电信市场？

海瑟薇

原文链接：

https://www.lightreading.com/5g/how-western-sanctions-will-hurt-russian-telecom-and-tech/d/d-id/775873?

来自Light Reading的最新报道称，俄罗斯和欧洲正在艰难地学习如何在全球化经济中过度依赖少数关键供应商。对于德国这样的国家来说，其冬季供暖用的是来自西伯利亚的天然气，而俄罗斯现在威胁称要限制燃料供应。对于俄罗斯来说，它采用了仅有少数非俄罗斯企业才能提供的网络和技术设备。

在俄乌冲突爆发几天之后，爱立信和诺基亚宣布“暂停”向俄罗斯市场交付产品，这意味着俄罗斯运营商失去了与仅有的非中国通信设备供应商的联系。除非这一暂停行为是短暂的，否则可能会对俄罗斯移动服务巨头MegaFon、MTS和VEON产生重大影响。

根据市场研究企业Dell'Oro Group分析的数据，如今，北欧供应商占俄罗斯RAN设备市场40%-60%的份额。基于这些数字，这意味着俄罗斯运营商每年在爱立信和诺基亚提供的RAN产品上花费2.4亿-4.2亿美金。可以参考的一个背景信息是， 2020年俄罗斯最大的运营商MTS投入了7.1亿美金用于网络开发，包括固定网络和移动网络。

失去俄罗斯业务对爱立信和诺基亚的影响很小，根据Dell'Oro Group估算，俄罗斯市场占全球RAN支出的1.5%-2%。鉴于其份额较小，该市场研究企业认为目前没有理由更新其全球RAN市场发展预测。

转向中国

但是，除了HUAWEI和中兴这些尚未宣布任何制裁的中国企业外，俄罗斯的运营商将无法从任何地方采购设备。如果MTS需要更换爱立信提供的射频单元，则必须从中国供应商那里购买新的。基站的基带设备也必须更换——爱立信的产品可能无法与HUAWEI或中兴通讯的射频单元互操作。

在未来的升级过程中，这一切都可能变得昂贵。但不可避免的是，如果制裁持续多年，这将意味着逐步淘汰北欧供应商，并完全依赖其中国竞争对手。支撑Open RAN技术的新供应商正在进入这个市场，但他们主要是美国和日本企业。除非情况发生变化，否则他们不太可能向俄罗斯供货。

国际上的电信运营商对单一供应商交易犹豫不决，担心如果供应商遇到问题可能会产生不良后果。这在2018年得到了充分说明，当时美国对中兴通讯进行了制裁，这给意大利运营商Wind Tre造成了巨大影响，当时该企业所有的设备都购自于中兴通讯。

这可能排除了中兴通讯成为爱立信和诺基亚的可行替代方案的可能性。由于过于依赖美国制造的零部件，在被加入美国贸易黑名单时中兴通讯身陷囹圄，业务运营几乎终止。即使中兴通讯现在在产品中加入了更多的中国零部件，该企业也不太可能完全摆脱美国技术。违反美国制裁向俄罗斯运营商出售产品可能会使其再次陷入困境。

但HUAWEI作为替代方案也并不理想。尽管比中兴通讯具备更强的自力更生能力，但HUAWEI也受到了美国限制措施的影响，该企业无法通过台湾企业和韩国企业的代工厂获得最先进芯片。HUAWEI的智能手机销量暴跌，部分原因就在于该企业无法再使用这些零部件。

虽然网络业务更具弹性，但这主要是因为库存和更长的更换升级周期。行业专家告诉Light Reading，最先进的5G基站设备也需要10纳米以下的芯片才能达到最高性能水平。中国自己的芯片代工厂缺乏生产这些芯片的能力，而且短时间内不太可能在拥有这种能力。

非常脆弱

欧洲和美国的制裁也将对俄罗斯云服务提供商造成影响。为了遵守美国政府的规定，AMD和英特尔等多家美国芯片制造商已停止向俄罗斯交付芯片。“领先的云服务提供商，如Yandex、Mail.ru，以及数据中心运营商，如DataLine、Rostelecom等，将不得不缩减扩张计划，或寻找替代技术供应商。”市场研究企业Omdia数据中心IT首席分析师Manoj Sukumaran说。“这对中国供应商来说是一个机会。”

有趣的是，HUAWEI已经在俄罗斯建立第一个基于Arm架构的数据中心。Manoj Sukumaran表示，“HUAWEI可以利用这个机会进一步打入俄罗斯市场。”

他指出，另一种选择是国产CPU。在俄罗斯的一项倡议下，几家企业正在开发基于RISC-V的CPU，RISC-V是英特尔x86架构和Arm的开源替代品。这些企业包括科技投资企业Rostoc、服务器企业Yadro和设计企业Syntacore。

Manoj Sukumaran说，不幸的是，俄罗斯仍然完全依赖于台积电来生产这些芯片。“根据最新消息，台积电已宣布遵守美国禁止向俄罗斯出口技术的制裁措施。”

另一个俄罗斯项目由SPARC技术莫斯科中心领导。Manoj Sukumaran指出，其Elbrus CPU与x86App兼容，被俄罗斯用于国防和其他关键任务项目。但它也依赖于台积电的代工厂。这位Omdia分析师认为，可能需要对中芯国际或联电等中国晶圆厂进行重新设计规划。