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转自 中国移动终端实验室
2020年10月，终端实验室发布了2020年第一期5G终端消费趋势报告，经过几个月的发展，5G日趋成熟，来看看现在又有了什么新的变化？新机上市价格有着什么样的趋势？新机出货量如何？大家购买手机都会考虑哪些因素？手机使用有哪些痛点？带着这些疑问中国移动终端实验室选择2020年5月至11月上市的65款5G手机用户进行电话调研，共收集完成11000余个样本，下面就把2020年第二期调研分析结果分享给大家。
2019年发布5G牌照以来，国内5G手机终端快速发展，到2020年底5G终端连接数已突破2亿户，预计2021年5G机型数量、销量继续快速增长，5G终端产业链能力将进一步提升。
2020年5G新上市机型累计达到218款，相比2019年增长6倍。2020年国内5G手机出货量大幅攀升，全年累计达1.63亿部，从2020年6月开始，5G手机出货量每月在1400万部以上，占手机出货量比例达到60%以上。进入2021年，5G手机占比已提升到近70%。中国移动预计2021年5G手机将进一步普及，占比将逐步提升到80%，国内5G手机销量将达到2.8亿部。
总体看，5G手机上市后出货量占比趋势与4G手机相似，呈现持续稳步增长态势。但受疫情、消费者4G手机更换成5G手机意愿不足等因素影响，相比4G手机，同周期5G手机上市后出货量占比增长相对略缓，在5G手机上市后第12个月，出货量占比超过50%。与3G升4G相比，消费者对4G升5G网速提升获得感不强，5G网络高带宽和低延时的应用场景有待扩展，5G网络感知显性化更强的超高清视频/VR/AR等内容有待丰富增加。待5G应用场景和内容资源显著提升后，5G手机必将迎来进一步快速增长。
2019年5G手机以中高端机型为主，由头部品牌率先发力。2020上半年在各厂商积极推动下，逐渐普及到2000元档，增加了消费者购买5G手机选择空间，2020下半年各大终端厂商继续推出多款机型，高端市场和性价比市场不断涌现优质机型，2000元以下新机型数量占比超过3成，价格进一步下探到1000元 。2021年将继续迎来更多5G手机，满足消费者多样化差异化需求。
2020年多样化终端形态加速崛起，不同终端协同场景需求增加。2020年调研发现，消费者使用手机连接过同品牌其他类型设备（如PC/平板/智能手表/无线耳机/手环等）占比达到1/4。众多头部厂商均已推出丰富的终端生态，苹果、小米、HUAWEI手机用户均有较大比例连接过其它类型设备，高端手机用户、男性用户连接配对使用偏好更为显著。
消费者更换手机，被动换机因素占比近8成，是主要换机考虑因素。分品牌来看， OPPO的用户提到“手机损坏” 比例较高。vivo用户“运行卡顿/慢”换机动机因素显著更多。由于苹果12是苹果推出的首款支撑5G网络手机，苹果用户“尝鲜换机”因素明显较高。而HUAWEI、SAMSUNG、小米对用户尝鲜的宣传和引导相对更为有效，使得尝鲜换机用户也明显较多。
用户更换手机动机具体分机型看，手机损坏因素方面，OPPO低价位A72和K7手机用户提及明显较多。手机卡顿运行慢因素方面，荣耀Play 4、OPPO Reno 4系列、vivo iQOO 5系列与Z1系列、Redmi K30至尊版手机用户提及较多。尝鲜因素方面，高端手机用户HUAWEIMate 40 Pro系列、苹果12 Pro Max、SAMSUNGW20和Z Flip用户显著较多。
从消费者5G手机购买考虑因素看，硬件配置、价格、外观、品牌成为核心购机因素。从趋势变化看，外观越来越受用户关注。用户购买手机更加关注显性化因素，对品牌等非显性化因素考虑减少。
分价格段看购机关键因素，3000元以下低价格段用户手机对价格最为关注，包括Redmi、realme多款主打性价比机型；3000-5999元用户更关注硬件配置因素，其中多款游戏手机及小米10至尊版用户对硬件要求较高；6000-9999元用户对品牌因素非常关注，品牌是高端用户极其关注的购买考虑因素，包括HUAWEI、苹果、SAMSUNG等多个高端机型；大于10000元价格段的用户对外观的关注度超过30%，主要包括SAMSUNG的W20和Z Flip、HUAWEI的Mate XS三款折叠屏手机及8848 M6，折叠屏等屏幕形态的显性差异化是吸引超高端用户的购机考虑因素。
低价格段用户对价格最为关注，其中Redmi K30系列、realme Q2 Pro手机用户尤为突出。游戏手机用户对硬件配置因素最为关注，包括联想拯救者电竞手机Pro、华硕 ROG 3、黑鲨游戏手机3 Pro、红魔5G等。高端手机用户对品牌因素非常关注，其中HUAWEIP40 Pro+、Mate 40 Pro系列，以及苹果苹果12 Pro Max、SAMSUNGNote 20等最为突出。
用户购买手机时，硬件配置最关注的是处理器、内存。分价格段看，3000元是一个较为明显的分界线。其中3000元以下用户对于“内存、电池”因素关注多，3000-5999元（主要是游戏手机）对“处理器”更关注，6000-9999元价格段的用户对“摄像头”关注非常显著，大于10000元价格段（主要是折叠屏手机）用户格外关注“屏幕”。
从消费者更换手机周期看，换机周期进一步加长，平均达到25.3个月，手机硬件配置、App体验等持续提升，手机综合性能明显优于以前，是消费者换机周期延长主要原因。分品牌看，苹果用户换机周期明显更长，达到27.1个月。分价格段看，3000元以下低价格段用户由于对价格关注较多，使得换机周期势必相对更长；8000元以上高价格段用户由于预算充足以及尝鲜因素，换机周期明显较短，如HUAWEI的Mate 40 Pro系列、Mate XS 等机型的换机周期较短。
从上一步手机更换为目前正在用手机看，苹果表现优秀，优势明显，有76.3%苹果手机用户之前用的也是苹果；OPPO、vivo表现良好，比例达到5成。
从未来再购手机看，HUAWEI、苹果明显优势，分别有74.6%、72.7%会继续使用本品牌。其中HUAWEI优势更为突出，其他品牌用户未来也愿意购买HUAWEI手机。
2020年下半年5G手机终端满意度与上半年相比持平，整体良好，保持稳定。
分价格段看，3000-5999元中高端价格段手机终端满意度下降明显，6000元及以上、3000元以下价格段手机终端满意度上升明显。
分析3000-5999元价格段用户NPS下降原因，发现3000-3999、4000-4999元用户NPS下降主要原因在于“系统体验”不推荐因素明显增加，主要是由于两个价格段中游戏机体验较差引起的系统体验下降。5000-5999元（ 苹果 12 mini、小米10 至尊版两款）下降主要原因在于“硬件配置”和“外观”不推荐因素明显增加，主要是苹果12 mini的充电慢和续航短，以及小米10 至尊版的外观设计过于厚重，屏幕设计创新不大，消费者体验评价较低，与希望有显著差距。
从手机终端满意度二级指标，消费者对手机硬件配置、App使用体验满意度下降，对外观设计、性价比满意度有所提升。相比外观和硬件，App使用体验满意度较低。
从三级指标看，消费者对外观设计中的“机身尺寸/重量/厚度” 满意度提升。硬件配置中的“电池充电/续航、相机、信号”满意度明显下降。App使用体验中的“系统美观性”满意度有所下降。
消费者手机终端使用痛点，外观方面集中在“机身过重/过厚、没有想要的颜色”。App使用体验方面，集中在“配对联接经常断开不稳定、自带APP内容不适用、自带应用闪退或无响应”等。
硬件配置方面，集中在“解锁速度慢/不灵敏、触控不灵敏/过于灵敏、电池容量小”等。
分析满意度NPS重要性贡献因素，依次是硬件配置>软性体验>价格>外观。具体看硬件方面，性能与流畅性>屏幕与触控>音质音效>相机。App方面：系统美观性>系统易用性>系统稳定性>自带App体验外观方面：颜色材质>机身正反面与屏幕布局>尺寸重量厚度。
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发表于 2021-4-20 10:23:37
