Arm出手“制裁”高通：强制取消指令集架构授权！

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在高通于“2024骁龙峰会”上发布多款基于其自研的Oryon CPU架构的处理器之际，Arm企业与高通之间的常识产权纠纷进一步加剧，或将严重影响两家企业的运营和财务，甚至影响全球智能手机和个人电脑市场。


据彭博社报道，全球最大的半导体IP厂商——日本软银旗下的Arm企业已经向高通发出了提前 60 天的强制性通知，决定终止与其大客户高通的架构许可协议（ALA）。如果没有该许可协议，高通将被禁止基于Arm的指令集架构（ISA）来创建自己的定制CPU内核设计。


据芯智讯了解，虽然高通此前推出的很多智能手机和PC处理器都基于 Arm 指令集架构 （ISA），但其中许多处理器采用的是Arm公版内核IP，这些内核IP的许可协议属于是技术许可协议（TLA），与 ALA许可协议不同。


对此，高通发言人在一份电子邮件声明中表示，Arm此举是“出于绝望的伎俩”。因为，“在12月即将到来的法庭审理之前，Arm采取这种出于绝望的伎俩，似乎是试图干扰法律程序，其终止许可协议的诉求毫无依据的。其目的是干扰大家性能领先的 CPU，并提高专利费。大家有信心，高通在与 Arm 的协议下的权利得到法院的确认。Arm的反竞争行为将不会被容忍。”


Arm则拒绝对该报道发表评论。


核心利益之争




早在2022年8月底，Arm企业就宣布对移动处理器大厂高通企业与其子企业Nuvia 发起诉讼，控告这两家企业侵犯了Arm的专利。


根据当时美国德拉瓦州地方法院披露的Arm起诉书显示，高通于2021年收购的芯片创业企业Nuvia在其芯片设计中使用了Arm 的专利设计，但是Arm认为，Nuvia的这些设计在未经许可的情况下不得转让给高通使用。而高通在完成对Nuvia的收购之后，并未重新向Arm获取专利授权。而在双方谈判未能达成解决方案后，Nuvia 的Arm 专利设计许可已经在2022年2 月被终止。


据了解，在2019 年，Arm 授予了 Nuvia 两项许可：一项可以用于修改其现有内核的技术许可协议 （TLA） ，另一项用于设计定制内核的指令集架构许可协议 （ALA）。这些许可证的授予条件是 Nuvia 将开发数据中心级产品，并且未经 Arm 批准不得转让。


2021年3月，高通企业以14亿美金收购了Nuvia之后，高通企业引入了Nuvia的设计和专业常识来创建或定制其CPU核心，以便可以更好地与竞争对手竞争。


但是Arm认为，其与Nuvia授权协议的转移未获得其许可，Nuvia此前获得的许可证不得转让给其母企业——高通企业，并由高通企业使用。因此，Arm要求高通更改此前从Arm获得的许可证，以使得其与Nuvia的许可证的条款“保持一致”。Arm表示，Nuvia的许可证比高通的特许权使用费更高，而且Arm似乎希翼在高通从Nuvia接管技术后继续获得更高的特许权使用费。


双方经过数月的谈判，高通企业也没有同意重新获得这一许可。因此Arm在2022年2月终止了Nuvia的ALA许可证，并要求销毁所有Nuvia设计，不得用于高通的新产品中。随后在2022年8月底，Arm起诉了高通。


Arm当时表示，如果高通将违反其与Arm的许可，这意味着Arm可能会取消高通使用其技术的所有权利。此举将会给高通带来沉重的打击，因为目前高通仍然依赖于Arm许可的架构和IP来设计芯片。


作为回应，高通企业坚称，其与 Arm 的现有的ALA授权协议已经涵盖了其从 2021 年收购芯片初创企业 Nuvia 中获得的定制内核，因此无需重新获得授权。并且所涉及的许可证细则也显示，实际上并不要求高通企业重新获得Arm的许可，才能吸取Nuvia的技术，其使用Nuvia的设计无论如何都不需要Arm的同意。


高通认为，Arm此举是希翼利用这种许可要求，从高通企业收取额外费用和更高的特许权使用费。


于是高通随后在2022年11月，公布了基于 Nuvia 的 Phoenix （Oryon） 内核的处理器。


此外，面对Arm发起的诉讼，高通很快也对Arm提起了反诉。高通在反诉文件中爆料称，Arm将在2024年后改变其IP授权模式，Arm 将不再根据技术许可协议 (TLA) 将其 CPU 许可给高通等半导体企业，只会授权给原始设备制造商。Arm告诉原始设备制造商，获得基于Arm的芯片的唯一方法是接受 Arm 的新许可条款。高通声称，Arm在高通的许可条款上向高通的 OEM 合作伙伴撒谎。


此外，高通声还称，Arm 告诉 OEM 厂商，芯片设计厂商将无法提供基于 Arm CUP的 SoC 中的其他关键部件，而是由 Arm 的新许可直接提供，这些关键部件包括GPU、NPU 和 ISP 等。


对于高通的反诉，Arm发言人在2022年11月曾驳斥称，“高通的反诉只不过是孤注一掷，试图转移人们对核心问题的注意力：该企业公然违反 Nuvia 许可协议的条款，并继续使用未经许可的基于 Arm 的技术。大家正寻求高通履行义务，销毁和停止使用源自Arm 技术的Nuvia 设计。”


在芯智讯看来，Arm与高通之间的纷争实际上是利益之争。因为高通转向采用自研CPU内核之后，将会导致其无需再向Arm购买公版CPU内核IP，但是这也将导致Arm来自高通的营收的大幅下滑。因此，Arm才会要求高通在收购Nuvia之后，需要重新向其获取与Nuvia一样的专利授权，并按照Nuvia许可证收费标准来收取费用，而非按照高通原有许可证标准来付费。高通当然也不傻，宁愿打官司也不愿轻易妥协。


两败俱伤还是握手言和？




目前，高通和Arm 是全球最具影响力的两家半导体芯片设计企业，双方之间的“专利战”也引发了外界的极大关注。


Arm是全球最大的半导体IP厂商，目前所有的智能手机/平板电脑SoC当中的CPU都是基于Arm指令集架构，并且绝大多数的GPU也是采用的Arm的GPU IP。同时，在汽车智能座舱、物联网处理器市场，Arm也占据着很大的市场份额。另外，数据显示，在服务器CPU市场，Arm目前也已经占据了约超过10%的份额。得益于苹果M系列芯片的助力，Arm在PC市场的份额也在快速增长。TechInsights的预测显示，预计到2025年，基于Arm架构处理器的笔记本电脑将占据全球笔记本电脑出货量的20%，到2029年将达到40%。截至2023年底，基于Arm的芯片累计出货量已经达到了2874亿颗。


高通是全球最大的智能手机处理器和基带芯片的重要供应商之一（按出货量计算排名第二，按销售额计算排名第一），同时也是重要的汽车智能座舱/智能驾驶芯片及PC芯片供应商。目前汽车及PC市场也是高通发力的重点市场。


虽然高通此前有基于Armv8指令集打造自研的CPU内核，但是在骁龙8 Gen3及其之前的近几代的旗舰处理器平台当中，大多采用了Arm的公版CPU内核IP，与同样采用Arm公版CPU内核IP的联发科旗舰移动芯片之间的差距持续缩小。


相比之下，多年来一直基于Arm指令集研发自研CPU内核的苹果则似乎是越走越顺，近年来陆续推出的多款M系列内核都展现出了傲人的性能表现，并成功帮助苹果在Mac产品线上全面替代了英特尔CPU。


这也迫使高通下定决心，全面转向自研的Oryon CPU内核架构，其基础就是此前Nuvia企业基于Arm指令集授权设计的CPU内核。此外，采用自研CPU内核的另一个好处是，无需再向Arm购买公版CPU内核IP，可以极大的降低IP授权成本。


虽然目前高通与Arm之间的专利诉讼仍在继续，Arm的“断供”警告也并未阻止高通转向自研的Oryon CPU内核的步伐，目前高通已经开始在其智能手机、汽车、PC产品线当中全面导入自研的Oryon CPU架构。


在2023年10月，高通正式发布了首款自研的Oryon CPU架构处理器——骁龙X Elite，该架构正是源自于其收购的Nuvia企业。根据高通的说法，得益于自研Oryon CPU架构的加持，骁龙X Elite处理器性能远超13代酷睿i7和苹果M2。


在近日于美国夏威夷开幕的骁龙峰会上，高通又推出了多款基于Oryon CPU架构的处理器，包括新一代旗舰移动平台Snapdragon 8 Elite（骁龙8至尊版）、新一代智能座舱平台Snapdragon Cockpit Elite（骁龙座舱至尊版）、 新一代智能驾驶平台Snapdragon Ride Elite（骁龙Ride至尊版）。


显然，在高通企业不顾Arm的诉讼与警告，持续推进自研的Oryon CPU架构处理器之际，Arm企业认为必须以更强硬的措施——取消其使用 Arm 指令集架构授权（ALA）的许可证，才能有可能迫使高通妥协。


虽然高通依靠原有的技术授权（TLA）协议，仍然能够基于已经获得的Arm标准内核IP来设计自己芯片，但如果失去ALA授权，将阻断高通希翼依托自研CPU架构进一步向更高性能市场拓展的路径。


一旦Arm 在诉讼中获胜，可能会迫使高通及其包括MicroSoft在内的大约 20 个合作伙伴停止基于高通骁龙X平台的新笔记本电脑的发货。此外，基于高通最新发布的Oryon CPU架构的骁龙8至尊版旗舰移动平台的智能手机客户的出货也将会受到影响。


综合来看，Arm是高通的芯片的关键技术供应商，在Arm强势的生态体系之下，高通无法脱离Arm生态来独立发展。如果失去ALA授权，那么高通现有的自研CPU架构产品将会受到严重影响。同样，对于Arm来说，高通是其头部的大客户，也是其重要的营收和利润来源，如果没有了高通的贡献，其营收和利润也将严重受损。可以说，两家企业是相互依赖，一荣俱荣，一陨具陨。


因此，双方之间的纷争如果无法得到妥善解决，那么最终无疑将会是“两败俱伤”。不过，鉴于之前类似的“高通与苹果之间的专利战”结局来看，最终高通与Arm大概率会走向和解，至于谁将会是妥协的一方，目前还不得而知。