[原创] 2009年电信领域8大猜想

米卢

2008年，中国发生了太多的事情，TMT行业这点事实在成了小事。当时，出于职业和行业乐趣，做了一个简单的预言，后来看还是叫猜想比较合适，毕竟没太多确定性的根据。2009年了，明天飞回去过年了，权当一笑，再做个猜想吧，年后多申请个行业跟踪了。
     去年是按设备商名称分的，今年换换吧，不涉及细节，只是“略懂”，仅仅是一般博弈分析。

1.整体市场
     2009年的市场注定是灰色的，全球市场可能萎缩4%~6%。这是个表象，其实规模缩小的时候，利润是按照杠杆比例缩小的，所以日子肯定更难过。运营商还好点，设备商就更突出了。

2. 第一流
      思科，唯有思科还可可以称得上第一阵营，规模、利润、战略。但是思科这头大象也面临着艰难的选择，一个是继续发挥资本优势收购，北电的城域（等机会）、几个光领域、数据领域的小厂商；更大的则是所谓转型了。
     转型，思科很犹豫，2007年以来一直想大做电信设备市场，选择wimax做突破，后来犹豫了，个人猜想，2009年思科会侧重在IT领域的扩张（服务器+存储+企业门户解决方案？），即选择同构的企业市场，而非电信市场。当然电信App、传输、网真、web2.0依然会多头并进。
     同时，思科在等待，等待一个新的大海，如果新能源领域好，不要奇怪它也去做。

3.第1.5流
      爱立信，爱立信还是不错的企业，特别是运营效率，人少、综合成本低、运营合理，这比产品质量还过硬。锁匠先生一直是我很佩服的职业经理人，特别是在上次泥潭后，爱立信在2002年参破红尘，认识到做强比做到更重要。
     2009年对于爱立信也是比较艰难的一年，好在它反映够快。但是全球所有主流运营商都不会忽略它，所以爱立信不需要处处战胜别人，只要比诺西和阿朗更优秀就行了，因此会加强对二者的打击，力度可能超过对H\Z的针对性。 2009年，除了传统的欧洲、亚太市场，爱立信在美国、印度会格外重视，取得不错成绩。
     2009年爱立信会更加重视产业生态系统建设，除了与芯片领域的交叉合作之外，爱立信也会加强与IT领域的合作，很可能是一家或者几家大型的PC厂商，甚至电视厂商；另外，爱立信的外包其实做的已经不错；与运营商的合作上面，所谓服务领域是必然会加强的，不算什么猜测，但是我怀疑它未来的成长空间到底多大？
      收购或者合并了数据厂商，这是个好主意，J打头的未必卖，F、A打头的也许还可以。

4.  第二流 诺西、HUAWEI、阿朗
     曾经诺西和阿朗都是一流，但是不得不说已经下降到2流，不是技术下降，也不是管理下降，是相对竞争优势下降，HUAWEI则可以在2009年正式上升到2流企业，趋势是好的。
      2009年，诺西规模会缩小，GSM下降之后，UMTS将遇到空前挑战，发达国家中E/H，其它国家中E/H/Z，运营利润刚刚转正会不会马上又亏？似乎是。固网除了细分产品，整体竞争力太一般。服务，还行吧，但是竞争对手也要到了。北美，欧洲，亚太，诺西能在哪里安寝？或许只有北美吧。08年裁撤2个产品线后，还会继续吗，我赌是。OVI，可以挑战AS吗？我赌部分是；但是要看诺氏是否会在高端屈从设备商做定制，我赌是。
     2009年，ALU会很累，以前是折腾的累，现在是不折腾也累，为什么累？产品线太长累，收缩的不够坚决；裁员和向中国转移更累，技术人员2万，其它人员太多但难裁，韦氏缺少一个像锁匠后面的私人老板撑腰啊；新战略的饼也累，没市场的饼不可怕，可怕的大多数人都看到了。ALU会有二次战略调整。
     2009年，HUAWEI，不管说现金流也好，还是内部接班人也好，其实都是水面下的，HUAWEI已经直逼诺西和阿朗了。HUAWEI的目标依然很可能有望实现，合同300，收入220。2009年也是HUAWEI的一个转型年，除了全员持股外，就是开始从规模第一转为运营效率第一了，10万人之后不会大规模扩张。除了在IT领域的布局，将更加重视终端，甚至网络应用。老任，累了，表现出来了，也许今年会布局2选1的集体接班带头人。

5. 第三流，中兴、北电、MOTO、NEC
    各不相同的长产业链企业。
    中兴，2008年有好有坏，好在中国3G上马了。最大的亮点还是2009年初UMTS招标形成的巨大机会，不能不说，澳电给了中兴机会，一个向一流运营商突破的机会，2009年会突破几个T2的运营商。光、数据会加大投入。手机，说实话，虽然做的有一定的量，但是还在乱撞，本着低成本，看国内能搞好就有点希翼，难啊。合同120亿吧，波澜不惊。明年能升级2.5流？
    北电，倒计时，真是可惜了好几处很好的技术，希翼传输卖给思科，CDMA和阿朗合并或者与MOTO成立分企业。企业网，保留还是不保留，看看私募还有没有钱吧。 MOTO，分拆推迟了，不如不推迟，运营商市场虽然没大戏，但是Wimax和LTE还在坚持，前途难料，但是难冒泡了，企业无线方面，机顶盒啥的，以前收购的不合理，09年都不知道卖给谁。手机，唉，bye moto。 NEC，写与不写，一个样，希翼看看日本的LTE速度而已。

6.其它...
   谷歌会进军电信吗？看起来经济危机打击了它的步伐；
   MS会加强电信进展吗？看起来前期的几次失败会推迟它的步伐，除了新版本的live和MS手机；
   HP会进军无线吗？已经在做了，但是是企业网，应该不会来电信网，这是不同的国度；
   ......
   会有新秀吗？夕阳西下，暮霭沉沉。   

6. LTE&Wimax
    从来都不看好Wimax，也不看好LTE。
    但是，画饼对画饼，充饥对充饥，LTE的乐观预期与实际进展之间的空档，特别是受到经济危机影响，给了Wimax一个机会，给了SAMSUNG和MOTO一个机会，能否把握呢？
    HSPA+，LTE的小弟，将成为Wimax的帮手。

7. apps
无线应用会备受应用，设备商们不管它是否赚钱，都会参与，创造性应用，就难了。

8. 西斯的复仇
     世界太拥挤了，所以要竞争。
    是竞争造就了效率。
    但是效率不一定能提升幸福。
    当效率成为空转的机器，燃烧的汽油和裂变的核子，就会进行复仇。
    孤独的获胜者，跫然站在莽苍的荒原上。
    四目环顾，草木凋敝。
    反躬自察，枯槁嶙峋。
    这是复仇。
    一声叹息：2009，没有预言，只有哑然（写完后又想了一遍，还是没什么激动人心的地方，呵）。


——————————————————相关预测——————————————————


总结2008年初的10大预言，70分水平


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