05年上半年通信行业发展状况统计报告的分析

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   信息产业部日前发布了今年上半年我国通信行业发展状况的有关统计数据。仔细研究这些数据，大家可以发现两个重要特征：通信行业发展已经开始从高速增长向中速增长转变，企业寻求业务收入新增点成为当务之急。

业务收入增势放缓

　　今年上半年通信业务收入比上年同期增长仅为10．7％。而自改革开放以来，我国电信业一直保持着持续高速增长的态势，从“七五”时期20％～30％、“八五”和“九五”时期30％～40％的高增长率，到近几年12％～15％的增长率，都远远高于同期GDP的增幅。相比之下，今年上半年的增长率是近年来最低的。除去前两个月稍显异常的情况，可以说总体上呈现平稳放缓的态势。究其原因，从历史角度看，通信业在持续高速发展过程中，存在着对用户的开发比较过度的情况，用户的消费水平并没有达到业务收入增长的需求层次，现在应该是现有用户资源沉淀的时期，也就是相对平稳的中速增长时期。

　　目前我国电话用户总量已经突破7亿，互联网用户数量也突破了1亿，这样庞大的用户规模仍能保持高速增长的势头，对业务收入增长的拉动作用很大。数据显示，今年上半年，每月固定和移动电话用户数增加量分别达到了428万和472．4万，相当于每月增加900万电话用户，而且这个增长势头仍在保持下去。据部电信研究院通信政策研究所陈金桥所长预测，今年下半年通信行业业务收入仍将保持11％左右的增速，今年全年的通信业务收入增长率将达到10．4％，其中用户规模的高速扩张仍然是业务收入增长的主要因素。

　　用户高速增长的拉动作用是一方面，另一方面企业也在不断地开展业务创新、精细管理以实现成本控制。该研究院有关专家认为，通过采用各种更为理性、有效的促销方式，不断创新业务，进一步细分市场，今年固定电话用户将增加4900万，移动电话用户将增加5800万。从上半年的发展情况判断，固定电话用户数达到预期应该没有问题。专家认为，未来几年是通信行业从高速增长转为中速增长的时期，年平均增长率一般在10％以上。

企业竞争趋于理性

　　从上半年统计情况看，企业间靠打价格战抢占市场的现象已经明显减少，可以说进入了一个相对理性的竞争发展期。现在大多数的通信企业，比如中国电信、中国移动，都主要靠降低经营成本来增加利润，而不是通过价格战来争夺市场。因此，这些企业的业务收入虽然增长放缓，但是实际利润却在增加。现在市场上一些价格上的调整措施与以前恶性价格战中的恶意降价不同，目前企业一般采取的主要是针对自身的专有业务，方向和幅度趋于理性，不再有法律和政策上的风险。

　　竞争趋于理性的另一个重要表现，就在于量收不平衡的现象有所改进。这一方面是政府部门监管有力，使得价格战减少了，另一方面也是因为企业营销手段的创新。数据显示，今年上半年的量收差距为15．5％，比去年全年的25．8％下降了10个百分点，这说明整个行业的运行效益在提升。

服务能力体现先导作用

　　陈金桥认为，通信业务收入增长的放缓是正常现象，正说明通信行业开始真正融入到整个国民经济的增长中。他指出，通信行业的适度超前需要一个指标，而传统的指标一个是行业发展速度，另一个是基础业务的普及程度，都已经不能适应形势的发展。他认为，通信行业对国民经济信息化的贡献不只是直接对GDP的拉动，而是在于采用更多的间接方式，比如在国民经济各个部门普及应用信息技术，来体现基础性、先导性作用，也就是用对国民经济的服务能力来体现。那么通信行业发展要不要适度超前于国民经济的发展？要适应还是适度超前？陈金桥认为，在东部沿海等发达地区，通信行业应适度超前于国民经济发展，这样有利于信息化的发展，而在中西部地区，通信行业应根据当地相对落后的信息化市场环境，保持基本适应国民经济水平的发展速度。

寻求新增点成当务之急

　　目前我国国民经济增长仍显过热，GDP增长在很大程度上靠的是投资拉动，通过原材料价格上升来带动下游产业的发展，而人民的消费能力并没有跟上GDP的增长速度。广大的中低收入人群的消费能力仍然很低，而高收入人群的大部分资金又投到收藏艺术品、房地产等不在经济循环圈中、不能对社会经济产生拉动的方面，因此对于通信行业来说，发展环境并不好，消费者用于购买更多、更高级的通信业务的预算并没有增加。

　　另外，通信行业投资下降明显也是一个比较严重的问题。在这方面，欧美国家和日本通信业的投资比重基本稳定，而我国则下降得比较快，近两年从2400亿、2300亿元下降到刚过2000亿元，今年上半年全国通信固定资产投资完成785．3亿元，比去年同期下降12．2％。投资减少导致了整个行业增长乏力。目前的投资一般只集中在能直接对增加现有业务收入产生效益的领域，例如业务维护和用户服务费用，至于增加用户规模、扩充业务能力、建设骨干网络则不愿涉及。

　　从这两方面看，通信行业发展环境不容乐观，在多种制约因素之下，如何寻求业务收入新增点成为各企业的当务之急。

　　统计数据显示，今年上半年通信业务收入结构的变化更趋明显，非语音业务（主要是数据业务）比重的变化是一个重要特征。今年上半年通信业务收入结构中，数据业务增长率达到了24．9％。目前中国移动和中国联通的数据业务收入比重都超过15％，而整个行业是6．82％。从数据业务入手，是否就能找到业务收入的新增点？

　　业内现有的数据业务很多，有基于基础语音业务的，也有基于互联网和IP的，例如网络游戏、影视点播、网上聊天等等，但是电信运营商在这些新业务的产业链中主要还是提供接入和带宽，运营商得到的只是流量费而已，并不能将此作为主营业务来发展，甚至一些新的数据业务会分流一些原有的业务，例如IP电话。陈金桥认为，目前我国通信行业的实际状况，决定了还不能放开对VoIP经营许可的限制，因为这将会在电话普及率还比较低的情况下分流基础语音业务。而且现在网络互联、网间结算、码号资源分配等关键问题还没有解决，将VoIP作为新业务来推广以期获得收入新增点的考虑还难以实现。

　　IPTV是各大通信企业最为看好的新增点业务，被称为“杀手级应用”。因为其不仅能满足用户对网上内容日益增长的需要，激发其消费欲望，从而给运营商带来巨大收益，还不会对原有的业务产生分流或者冲击。但是专家也指出，如果IPTV在经营许可的划分上不作突破的话，很可能会错过黄金发展时期。

　　由此看来，从数据业务入手寻求新增点已经是运营商的必然选择。

资料:2005年上半年通信行业运行状况统计数据摘要

　　（一）业务总量和业务收入

　　全国通信业务总量保持较快增长，上半年累计达到5781．5亿元，比去年同期增长25．1％。其中，电信业务总量5479．1亿元，增长26．2％；邮政业务总量302．4亿元，增长8．0％。全国通信业务收入总体增长趋缓，上半年累计达到3096．8亿元，比去年同期增长10．7％。其中，电信业务收入2812．0亿元，增长11．0％；邮政业务收入284．7亿元，增长7．5％。

　　（二）用户发展

　　截至6月份，全国电话用户总数首次突破7亿，其中固定电话用户达到3．37亿户，移动电话用户达到3．63亿户。

　　1．固定电话用户保持较快增长：上半年，全国固定电话用户累计新增2568．2万户，达到33743．8万户，月均新增428．0万户，高于去年月均新增414．1万户的水平。其中城市电话用户新增1998．4万户，达到23023．5万户；农村电话用户新增569．8万户，达到10720．3万户。固定电话普及率达到26部／百人。

　　无线市话用户新增1487．6万户，达到7975．0万户，占新增固定电话用户的57．9％，在固定电话用户中所占的比重从2004年底的20．9％上升到23．6％。2．移动电话用户增长趋缓：上半年，全国移动电话用户累计新增2834．4万户，达到36316．8万户，月均新增472．4万户，远低于去年月均新增540．6万户的水平，总体上也低于近几年的同期水平。移动电话普及率达到28部／百人。

　　（三）固定资产投资

　　固定资产投资较去年同期有所下降。上半年，全国通信固定资产投资完成785．3亿元，比去年同期下降12．2％。其中，电信固定资产投资完成778．1亿元，比去年同期下降12．2％；邮政固定资产投资完成7．2亿元，比去年同期下降10．5％。

　　（四）电信业务收入构成

　　移动通信仍是电信业务收入的主要组成部分，其44．5％的比例和15．7％的增长率保证了电信业务收入的稳步增长。数据通信依然是增长最快的领域，其收入同比增长率高达24．9％，是电信主营业务收入增长率的2．3倍。固定本地电话和长途电话业务收入占总收入的比重比2004年同期分别下降了1．41和0．96个百分点，而移动通信和数据通信业务收入所占比重则分别上升了1．79和0．76个百分点。在移动通信领域，移动数据业务发展迅速，其业务收入已占移动通信业务收入的15．2％。在长途电话业务中，IP电话通话时长占长途电话通话时长的45．4％，但IP电话业务收入占长途电话业务收入的比重仅为27．4％。