中国 3G 标准的两难化生存

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中国 3G 标准的两难化生存  



在中国电信业的３Ｇ前夜，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的未来命运已然成为业内普遍关注的焦点。一方面，由于政府的力挺而受到越来越多的厂商的喝彩和追捧，而另一方面，由于潜在的市场风险和资金投入的瓶颈而遭受分析人士的质疑，即将拨云见日的ＴＤ－ＳＣＤＭＡ正在经历最后的尴尬。

“２００５年６月前，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的全线产品将实现商用化，不会耽误运营商的３Ｇ网络建设。”日前，信息产业部电子信息产品管理司司长张琪公开宣称。

而来自大唐移动内部人士的消息是，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ预商用测试已经全面启动。ＴＤ－ＳＣＤＭＡ联盟于３月开始ＴＤ－ＳＣＤＭＡ网络的外场测试，将于６月结束，并计划建成ＴＤ－ＳＣＤＭＡ商用之前最大规模的预商用试验网。

该人士透露，２００４年１１月之后，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的测试工作就一直没有结束。２００４年１２月至２００５年２月期间，更多的工作集中在单系统、室内的测试上；２００５年３月展开的测试将主要针对多系统协同工作、互联互通、系统到终端以及终端的通话质量等。而在ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的终端环节上，ＧＳＭ和ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的双模手机成为了此次测试的重点。

“３月中下旬， ＴＤ－ＳＣＤＭＡ将发布有关研发的核心突破性消息。”大唐移动该人士称，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ在测试中最受关注的仍是终端的成熟性、专用芯片的进展以及与其它３Ｇ标准的兼容性。

此外，更重要的是，除了政府在积极推进ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的商用测试进程之外，越来越多设备商也抛出了橄榄枝。日前，北电网络的ＣＥＯ欧伟博明确表示，刚刚成立的北电与普天合资企业的业务重心在ＴＤ－ＳＣＤＭＡ；而最近高通和明基的“牵手”则旨在ＴＤ－ＳＣＤＭＡ终端上的合作。国内厂商中，一向低调的中兴通讯则在法国戛纳“３ＧＳＭ全球年会”上高调宣称，中兴通讯ＴＤ－ＳＣＤＭＡ核心网设备已经全面具备商用能力。

质疑

不过，回旋在ＴＤ－ＳＣＤＭＡ上空的并非是“满堂彩”。不久，来自易观咨询的报告预测，由于面临着巨大风险与市场竞争，中国本土开发的第三代移动通信标准ＴＤ－ＳＣＤＭＡ可能会于２００９年退出市场应用。

易观国际顾问事业部总经理张鹰告诉记者：“２００５年将有一家运营商以ＴＤ－ＳＣＤＭＡ为主要技术开展移动运营，将逐步形成一定的用户基础，但是到２００８年仍然难以超过２０００万的用户规模。这样，如果到２００８年中国的３Ｇ用户将超过８０００万的规模，ＴＤ在３Ｇ市场所占的份额将徘徊在２０％以内，２０００万的用户规模也难以支撑全国性网络的正常运营，２００９年之后ＴＤ用户的增长速度将会限于停滞，并将逐步退出主流应用市场。”

易观称，出于市场风险考虑，各大电信运营商们将不会对ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的建网、运营及维护工作投入大量资金。易观的报告称，在中国政府发放３Ｇ牌照后，中国电信等运营商很可能会采用ＷＣＤＭＡ／ＴＤ－ＳＣＤＭＡ混网的运营方式，这势必需要大量的资金投入，因而ＴＤ－ＳＣＤＭＡ系统可能最终会走向失败。

张鹰向记者说明，目前ＴＤ－ＳＣＤＭＡ是否具备独立建网的能力取决于三点：端到端的规模化产品供应；系统性的网络资源部署和优化能力；与现有其他系统的兼容能力。不过，从ＴＤ－ＳＣＤＭＡ在２００４年外场试验的结果来看，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ相比其他两种技术在第一点和第三点都存在滞后，在第二方面由于没有商用经验的支撑，因此，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ网络的规划和运营也存在风险。

同时，他指出，中国３Ｇ网络开通后，将为电信运营商们带来新收入，然而中国电信与中国网通不会在ＴＤ－ＳＣＤＭＡ上押太大的赌注。

姿态

显然，易观国际的报告对ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的前景持谨慎态度，但这并未减弱国内设备厂商对ＴＤ－ＳＣＤＭＡ表现出足够的热情，尽管在一些业内人士看来，厂商们表现出来的欢欣鼓舞更多的是一种姿态。

业内人士认为，在三个３Ｇ标准上，中兴的强项在于ＷＣＤＭＡ和ＣＤＭＡ２０００。在ＴＤ－ＳＣＤＭＡ上，目前任何设备商都还没有把握宣称研发成熟，所以，中兴通讯宣称ＴＤ－ＳＣＤＭＡ核心网设备已经全面具备商用能力更多的应该是一种姿态。事实上，在今年戛纳“３ＧＳＭ全球年会”以前，中兴很少实质性提到ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的进展。

而大唐移动高级副总裁谢勇斌近日也表示，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ产业链的成熟和多厂家供货环境的形成，使ＴＤ－ＳＣＤＭＡ独立组网在技术能力上正日渐完善，并日益彰显市场优势。西门子、HUAWEI等ＴＤ－ＳＣＤＭＡ主要研发厂商也正以独立组网为立足点展开各项准备工作。

今年１月１９日，信息产业部科技司视察团赴电信科学技术研究院视察ＴＤ－ＳＣＤＭＡ产业化专项试验的进展情况时，闻库司长一再询问相关人员“还有什么要求”，这些似乎都在暗示：中国政府在３Ｇ战略上一定要上马ＴＤ－ＳＣＤＭＡ。

甚至在外界看来，影响中国电信业重组的重要原因在于发放３Ｇ牌照的时间和数量，而这些都和ＴＤ－ＳＣＤＭＡ测试进程有关。

尽管不少业内人士对混合组网持谨慎态度，电信专家王煜全甚至对记者称：“混合组网会将实际操作难度系数增大，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ有霸王硬上弓之嫌。”但是，毫无疑问，一向善于察言观色的欧盟从中国政府对３Ｇ牌照的迟迟不放和７亿元的项目拨款看出ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的大势已经不可逆转，跨国巨头们开始纷纷表现出很高的热情。

转变

“ＴＤ－ＳＣＤＭＡ是未来３Ｇ发展重要的领域，北电和普天一定会在这方面更加优化。”北电ＣＥＯ欧伟博在谈到北电将在中国与普天成立合资企业共同研发、生产、销售３Ｇ设备，业务重点将是ＴＤ－ＳＣＤＭＡ和ＷＣＤＭＡ产品和解决方案时称。

和北电网络一样积极的还有SAMSUNG电子。２月２３日，SAMSUNG电子向信息产业部ＴＤ－ＳＣＤＭＡ研发和产业化项目组提交了１０台ＴＤ－ＳＣＤＭＡ成品样机，以配合即将开始的ＴＤ－ＳＣＤＭＡ专项测试。按照计划，４月份SAMSUNG将再提供５０台ＴＤ－ＳＣＤＭＡ双模终端，以便确保成熟的商用终端在年内推出。事实上，这些跨国巨头们并非从一开始就对ＴＤ－ＳＣＤＭＡ看好。

２００３年８月２９日，曾牵手大唐的西门子改嫁HUAWEI，双方成立了一家研发ＴＤ－ＳＣＤＭＡ技术的企业。西门子中国区的一位高级经理后来说，西门子做出这个决定实在是迫不得已，因为不知道ＴＤ－ＳＣＤＭＡ项目能盈利还要等到哪一天。“表面上说是和HUAWEI成立合资企业，实际上是把西门子在ＴＤ－ＳＣＤＭＡ上的整个研发卖给了对方。”

这个颇值得玩味的事件恰好说明了ＴＤ－ＳＣＤＭＡ曾历经的“坎坷”。“不过，从骨子里，没有一个外国设备制造商愿意全力支撑中国的ＴＤ－ＳＣＤＭＡ标准。”北京邮电大学宋俊德教授在分析国外厂商对ＴＤ－ＳＣＤＭＡ表现出的暧昧态度时称，“最早西门子在欧洲提出过一个ＴＤＤ的标准，可是欧共体只同意ＦＤＤ，正好中国研制出来了ＴＤ－ＳＣＤＭＡ，西门子才转头与中国结合。现在看来，西门子是很支撑ＴＤ－ＳＣＤＭＡ，它把宝押在这儿了。西门子开始就不多投钱，后来看见HUAWEI很有希翼，才开始投钱与HUAWEI合作。大家都有一点押宝的意味，看到中国政府对此这么重视，就考虑会不会有优惠的政策，认为将来ＴＤ－ＳＣＤＭＡ可能会很有前途。”

差距

从１９９８年ＴＤ－ＳＣＤＭＡ立项到如今３Ｇ标准渐趋明朗，大唐在ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的研发中一直唱主角，曾饱受外界讥笑、缺钱又缺人，一路走来，“如履薄冰”。２００４年９月，３Ｇ标准迷局终于拨云见日，有关３Ｇ标准很有可能采用混合组网方式的消息让大唐移动尝到了苦尽甘来的滋味，同时，在由三大部委联合立项支撑ＴＤ－ＳＣＤＭＡ产业联盟的７亿元人民币国家专项资金中，大唐移动作为最大赢家将获得２亿资金的支撑。大唐内部人士用“这意味着ＴＤ－ＳＣＤＭＡ取得了关键的阶段性的胜利”来总结这一历史时刻。２００４年１１月１１日，上海贝尔阿尔卡特与大唐移动在北京宣布，阿尔卡特投资２．５亿元人民币，用于购买大唐移动的股权，并共同进行大唐的国产３Ｇ标准——ＴＤ－ＳＣＤＭＡ技术的研发和生产。

的确，熬过来的大唐移动正处于一个战略拐点。现在，几乎每家大型的通信设备企业都有相关部门针对ＴＤ－ＳＣＤＭＡ进行密切关注，但是，在２００３年以前，他们的“支撑”大多也只限于关注。而由大唐移动牵头的１４家ＴＤ－ＳＣＤＭＡ产业联盟在大多数情况下也一直是由大唐移动独臂支撑。

但一个不容忽视的事实是，与其它两种标准相比，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ无论是技术成熟度还是商用化进程，都显得相对滞后，因而除了政府的力挺之外，在角逐中国３Ｇ市场的竞争中ＴＤ－ＳＣＤＭＡ并无太多优势。

宋俊德指出：“在三个标准中，从成熟度来说，ＷＣＤＭＡ最成熟，因为它与ＧＳＭ是同一张网；而ＣＤＭＡ２０００研发难度不大，使升级变得比较容易。至于ＴＤ－ＳＣＤＭＡ对厂家的吸引力主要来自几个方面。第一是从技术上讲它有自己的特点，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ是大蜂窝大区域，因此覆盖面比较大，适合中国广大的农村地区使用，而且成本比较低。

” 事实上，从３Ｇ产业化的角度看，一个不得不承认的事实是，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ与其他３Ｇ标准目前还存在一定差距：没有商业网络运营，终端的种类和功能也无法和其他３Ｇ标准相比。但同时，近年来ＴＤ－ＳＣＤＭＡ追赶的速度也在加快，差距在不断缩小。就以被认为是３Ｇ发展“瓶颈”的终端来说，制约ＴＤ－ＳＣＤＭＡ终端发展的芯片已经获得了突破，许多国际著名的芯片厂商在同时开发ＴＤ－ＳＣＤＭＡ手机芯片，商用手机也已经面市，手机的性能也在不断地提高。

不过，让大唐感到欣慰的是，中国政府从来没有掩饰对ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的支撑，将其列入国家十五产业化项目、国家科技部８６３项目、信息产业部移动通信专项等重点项目。

值得注意的是，虽然政府对ＴＤ－ＳＣＤＭＡ偏爱有加，但ＴＤ－ＳＣＤＭＡ能否独立组网并不是研发厂商们说了算的，而中国电信和网通对ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的态度上并不明确。

关键

因此，即使ＴＤ－ＳＣＤＭＡ从技术角度已完全具备独立组网的各项条件，不过最终组网、建网的具体形式将取决于３Ｇ牌照的分配和与其配套的市场业务需求情况，而目前，此方面的主控权在很大程度上掌握在政府和运营商手中。

在业内看来，很显然，假如只发三张３Ｇ牌照，一张肯定用ＷＣＤＭＡ，一张用ＣＤＭＡ２０００，另外一张完全让ＴＤ－ＳＣＤＭＡ独立组网，技术风险和市场风险都太大；而假如发四张３Ｇ牌照，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ独立组一张３Ｇ网的可能性则极大。

在对ＴＤ－ＳＣＤＭＡ持谨慎态度的易观国际看来，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的商用成熟度仍然是政府考虑牌照发放的重要因素，２００５年将会最终发放３Ｇ的牌照。根据目前的状况，即使商用芯片在２００５年中期可以按期面世，大批量供应ＴＤ－ＳＣＤＭＡ设备，尤其是终端设备的时间应该不会早于２００５年底，３Ｇ牌照的数量预计为３－４张。

据悉，运营商必须参加了３Ｇ测试才有资格获得牌照，所以，３Ｇ第三阶段的测试仍是联通、移动、网通、电信、铁通、卫通６个运营商同时参加ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的测试。

一份来自市场研究机构ＡＢＩ研究的报告指出，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ网络最初将在城市建成，通过ＧＳＭ网络的辅助，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ网络可以覆盖全国。如果中国电信和中国网通选择了ＴＤ－ＳＣＤＭＡ标准，它们的首要目标就是尽可能多的吸引语音用户。由于ＴＤ－ＳＣＤＭＡ技术是中国自行开发的３Ｇ标准，因此选择这一标准意味着中国电信和中国网通可以获得中国政府政策上的倾斜，对于用户而言，这一点也许比服务质量更具有吸引力。