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亚星游戏官网-yaxin222  少将

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发表于 2024-3-25 09:32:08 |显示全部楼层
随着十四届全国人大二次会议提出了新质生产力、人工智能+,在中国大地上掀起的这波GPU大芯片创业热潮算是褪去了部分热度,转而成为支撑新质生产力的背后力量。从2016年到2024年,这场旷日持久却又风雨交加的创业赛,也到了该写一写赛后总结的时候。

GPU大芯片创业这件事情,不知道会不会有来者,但这么大规模的投资,说是前无古人,也不为过分。初创企业直接做二百甚至四五百,五六百平方毫米的芯片,单芯片流片成本上亿美金,还要加上接近千人的团队,这样的投入规模,无论是后仙童时代的个人PC热潮,还是上世纪90年代的显卡热潮,都不曾有过。据我所知,现在国内GPU大芯片企业的话事人中,仅有一人参与过当年的显卡热潮。

开企业,最难的是从0到1,特别是大芯片这样烧钱费时间的生意。创始团队要一边摸着石头过河,一边拥有自己对于市场和行业的洞察,眼观四路,耳听八方,及时做出正确的决策,确实难度不小。时势可以造英雄,但前提是得是个英雄,或者至少得有成为英雄的潜质。

GPU大芯片创业,融多少钱才够?这个问题,我之前一直提,但是从来没有认真给大家算过。一家GPU创企,从组建团队开始,第一年二百人,第二年五百人,并且得支付流片所需的各种费用,也就是说,芯片出来的时候,投入大概率接近十亿。第一代产品出来后首年基本难以商用,但必须聘请一批App工程师,企业规模增加到七八百人,第三年第四年维持七八百人的规模,并在第四年完成第二款产品的回片。到第二代产品回片时,总投入接近三十亿,如果不像某上市大芯片企业一样出问题,第二代产品开始有一定的商业落地,但不会太多,3-5亿元收入,1-2亿元毛利是比较正常的,但相对于每年近十亿的烧钱速度,还是杯水车薪。基本上要到第三代产品和第四代产品,才能看到盈亏平衡的希翼。

所以,一家GPU创企,需要融资规模50亿以上,七到八年时间,才能基本达到盈亏平衡,这还得建立在产品和创始团队不犯大错误的前提条件下。这么长的时间,这么大的投入,一定得做好跨越产业周期和经济周期的心理准备。此外,融资确实很重要,但是大家也要清楚的认识到,在不是风口的时候,资本只能锦上添花,而不能雪中送炭。这一点,对于任何一个行业都适用。
无知和弱小不是生存的最大障碍,傲慢才是。

如果让一个没有创过业的朋友,来讲讲他认为创业最重要的要素,大概率会提到技术水平,而事实上,技术水平恰恰是各家创企差距最小的地方,我还真没有见过由于技术水平不行导致企业经营不下去的案例。但是内部团结程度,创业的时机,格局和前瞻性,这些因素既关键,又致命,栽在这几点上的创企,不仅仅是芯片行业,放眼全球所有行业,都是数不胜数。

一群打工打得好的人,未必能创得好业。能否先脱下长衫,能否认识到创业不像是自己的职业经理人的工作,而是上要研究全球政治形势,下要了解产品真实的应用需求,还要能在投资人,政府,同僚,用户之间游刃有余。同时还要做到既不能以IPO为目标,把企业当产品来做;也不能固步自封,认为技术利害就行;更不能以低调之名,行琐碎之实,格局不够,看似一开始可以拿下一些客户,但是后继乏力。所以这对创始团队的素质要求极高,凡是不满足要求的,市场通常会给他们最直接的教训。

芯片行业是一个特殊的行业,大芯片尤为特殊。和其他产品不同,一款大芯片的商用时间,是从芯片项目Kickoff起的两到三年后,所以如何定义产品,如何预判三年后的市场,就成了至关重要的事情。在这件事情上,大厂可以选择保守,挤牙膏,错过了风口还可以砸钱砸人追赶,也可以选择激进,开新产品线,失败了也不会伤筋动骨,但是创企很难这样去做,经济上确实不允许,所以创企的产品经理不但得有前瞻性,还得能够打好现有的牌,让手上的芯片能够适配更多的市场。

这里面会有一个阻力,就是创新和经验的矛盾。芯片企业的高层不像互联网那么年轻,因为做芯片,特别是芯片技术,确实是一个板凳要坐十年冷的事情,但是前瞻性不是,前瞻性甚至可以算是一种天赋,需要的是大量的对行业和应用的认知而非工程技术经验。所以芯片企业里经常会存在着技术团队干预市场方向的问题,比如游戏都不知道几个的团队对着显卡的方案指手画脚。这个问题,说实话无解,唯一比较好的解决方案是统一认知,让大家都相信数据而不是经验,就算提出疑问,也是大家针对数据和预测数据的疑问,而非针对资历本身的疑问。这一点,做得好的企业也不多,至少我经历的三家企业,只有一家基本做到了。

说到中国的GPU大芯片创业,不得不提的就是国际形势所带来的特殊挑战。因为制裁封锁这样的特殊原因存在,导致芯片企业很容易滑入两个危险区,要么是宣传过了,在产品成熟之前上了名单,要么是低调过了,导致毫无存在感。

有一种比较正确的做法是,在非敏感行业和应用上多做宣传,在敏感行业上偃旗息鼓。这事说起来容易做起来难,而且美国政策也会随时变化,所以需要非常灵敏的嗅觉和非常优秀的实行团队,而不是任由研报满天飞,号称自己能够提供达到HUAWEI一半的产能,没有HUAWEI的能力却敢于跟HUAWEI叫板的那种团队。

GPU大芯片创业确实困难。正常做大芯片的企业,一般有三条路径,第一条是从小芯片做起,一步一步做成大芯片,第二条是从IP做起,原理和从小芯片做起差不多,第三条是和HUAWEI,苹果一样,从业务中孵化芯片企业,而大芯片创企相当于直接搞出一颗巨大的种子,让其生根发芽,在种子养料用完之前根部能够扎入土壤,或者芽能嫁接到别的大树上就算成功。

GPU大芯片的创业,起于国家的需要,再加上芯片行业也确实沉寂得太久,当时资本的活跃度也比较高,才有了这么一场精彩的创业赛,但是热潮褪去之后,真正立住脚的,除了HUAWEI,其他还有待观察。当然,这并不表明GPU大芯片的创业就此结束,HUAWEI也未必会一统中国市场的天下,只是后面没有了聚光灯,没有了热钱,全民关注的热点也从芯片转向大模型,每一家企业,都要一步一个脚印走好后面的路。

道阻且长,行则将至,行而不辍,未来可期。

转自:铁云文摘

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